Volvo Cars сегодня успешно разместила свою вторую "зеленую" облигацию, чтобы привлечь 500 млн евро от различных глобальных инвесторов. Несмотря на сложные условия на мировом рынке, на облигацию было получено в три раза больше заявок.
Все полученные средства предназначены для финансирования и ускорения трансформации компании, чтобы стать полностью электрическим автопроизводителем к 2030 году и стать климатически нейтральным и циркулярным к 2040 году.
Более двух третей средств будет направлено на исследования и разработку электрических силовых агрегатов для чисто электрических автомобилей Volvo следующего поколения, а также соответствующих новых технологий платформы, в то время как остальные средства будут инвестированы в увеличение производственных мощностей компании по выпуску полностью электрических автомобилей.
6-летняя старшая необеспеченная "зеленая" облигация с фиксированной ставкой на сумму 500 млн евро была выпущена в рамках программы среднесрочных еврооблигаций Volvo Cars. Срок погашения облигации - 31 мая 2028 года, фиксированный купон составляет 4,25%, что на 291 базисный пункт выше среднего свопа, и будет размещен на Люксембургской фондовой бирже.
Успешное размещение показывает, что спрос на устойчивые инвестиционные возможности по-прежнему существует. Более того, трехкратный переподписчик иллюстрирует сильное доверие инвесторов не только к Volvo Cars, но и к климатическим планам компании и стратегии электрификации.
"Устойчивое развитие занимает центральное место в наших целях и бизнесе и является залогом нашего будущего успеха", - сказал Бьорн Аннуолл, финансовый директор Volvo Cars. "Высокий интерес к нашим "зеленым" облигациям обнадеживает и является четким признаком того, что рынок верит в Volvo Cars и инвестиционные планы, которые мы разработали для реализации наших климатических амбиций. Это также подтверждает нашу приверженность Парижскому климатическому соглашению и стремление стать климатически нейтральной компанией".
Volvo Cars стала первым авторитетным автопроизводителем, взявшим на себя обязательства по полной электрификации, и к 2030 году намерена продавать только чисто электрические автомобили. К середине десятилетия компания планирует, что половина ее мирового объема будет приходиться на чисто электрические автомобили.
Недавно компания Volvo Cars была отмечена за успехи в области экологии, социальной политики и управления (ESG) компанией Sustainalytics, ведущей независимой фирмой, занимающейся исследованиями, рейтингами и данными в области ESG. Volvo Cars была оценена как компания с низким риском существенного финансового воздействия факторов ESG. В частности, компания отметила работу Volvo Cars по управлению энергоэффективностью и ограничению выбросов углекислого газа.
В 2020 году Volvo Cars создала структуру "зеленого" финансирования в соответствии с принципами "зеленых" облигаций ICMA. Это позволит компании финансировать свои амбициозные климатические планы и стратегию электрификации путем выпуска "зеленых" облигаций или получения "зеленых" кредитов, где все поступления будут направлены на проекты, связанные с климатом и окружающей средой. Вскоре после создания этой концепции Volvo Cars успешно разместила свою первую зеленую облигацию и привлекла 500 млн евро от различных институциональных инвесторов.
"С нашими "зелеными" облигациями мы предлагаем инвесторам больше возможностей", - сказал Бьорн Аннвалль. Вы можете поддержать наши амбиции по электрификации и защите климата, став акционером - или сделав инвестиции, ориентированные на устойчивое развитие, через наши зеленые облигации". Финансовое сообщество играет важную роль в обеспечении устойчивого развития, и мы планируем продолжать предлагать возможности устойчивого финансирования и инвестиций в будущем по мере продвижения к полной электрификации".